Prisa recibe luz verde de accionistas para refinanciar deuda

martes 10 de diciembre de 2013 11:06 CET
 

MADRID, 10 dic (Reuters) - Los accionistas del grupo de medios Prisa aprobaron el martes una nueva ampliación de capital que era calificada como clave por la compañía para refinanciar su deuda de unos 3.400 millones de euros.

"Tenemos previsto escriturar mañana el acuerdo de refinanciación con los acreedores", dijo el consejero delegado de Prisa, Fernando Abril-Martorell, en la junta de accionistas.

La emisión de warrants aprobada por los accionistas diluirá sus participaciones y permitirá a parte de los acreedores del grupo hacerse con el 17 por ciento del capital.

A cambio, la compañía alargará los vencimientos de la deuda, bajará su coste y obtendrá una línea de crédito adicional de 354 millones d euros.

"La nueva emisión es muy dilutiva, pero al menos hace posible la refinanciación", dijo Exane BNP Paribas en una nota previa a la junta.

La ampliación de capital consiste en una emisión de warrants, que dará a los inversores institucionales que otorgan la nueva línea de crédito el derecho a suscribir hasta 372 millones de nuevas acciones de la compañía a un precio de unos 0,26 euros por título.

El número definitivo de nuevas acciones depende de una serie de aumentos de capital y conversiones de acciones en marcha, pero no sobrepasará el 17 por ciento del capital social de Prisa.

Una vez cerrada la refinanciación, Prisa tendrá también más plazo para vender una serie de activos, entre los cuales figura su participación del 17 por ciento en Mediaset España, su plataforma de televisión de pago Digital+ y el grupo audiovisual portugués Media Capital.

Según estimaciones de Banc Sabadell, Prisa podría obtener en torno a 1.600 millones de euros con la venta de estas participaciones, lo que reduciría considerablemente la deuda de la compañía, pero también mermaría el resultado bruto de explotación, ya que Digital+ y Media Capital representan cerca del 33 por ciento del ebitda de Prisa.

En la bolsa, las acciones de Prisa bajaban un 0,8 por ciento el martes a 0,368 euros tras revalorizarse este año en un 48 por ciento. (Información de Robert Hetz,; editado por Jose Elías Rodríguez)