16 de octubre de 2013 / 10:10 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Gamesa prepara emisión bonos por hasta 250 mlns -fuente

* Buen momento para emisiones de bonos “high yield”

* Operación diversificaría deuda por tipo y geografía

* Acción, la mejor de la bolsa en 2013, plana (Añade detalles, comentario analista)

MADRID, 16 oct (Reuters) - Ante las mejores condiciones de los mercados de deuda corporativa y el descenso de la prima de riesgo española, Gamesa estudia acometer en fechas próximas su primera emisión de bonos de su historia, una operación por hasta 250 millones de euros que diversificaría la deuda del fabricante español de aerogeneradores.

“Se está haciendo una prospección de la demanda para lanzar bonos de alta rentabilidad por hasta 250 millones de euros y la colocación podría producirse esta semana o la que viene”, dijo una fuente cercana a la operación el miércoles, confirmando una información publicada en el diario Expansión.

La fuente añadió que para la operación Gamesa ha contratado los servicios de bancos como Barclays y Citi.

Una portavoz de Gamesa dijo que actualmente la compañía no tiene necesidades adicionales de financiación, pero recordó que el presidente de la compañía, Ignacio Martín, ha dicho en el pasado que mantiene abiertas todas las alternativas abiertas para financiarse, entre ellas los mercados de capitales.

Las acciones de Gamesa, que este año llevan camino de quintuplicar su valor tras el plan de relanzamiento y un mejor entorno operativo, cotizaban planas en un mercado expectante sobre la crisis fiscal de Estados Unidos.

“(Estas noticias son) positivas si se confirman porque permitirían a Gamesa diversificar sus fuentes de financiación. La deuda neta a final de junio alcanzaba los 620 millones de euros y el ‘factoring’ un total de 86 millones”, dijeron analistas de BPI en su boletín diario para clientes.

El broker luso añade que Gamesa tiene suscrito un crédito sindicado bancario de 1.200 millones de euros, con vencimientos de 568 millones en 2014, 132 millones en 2015 y 500 millones en 2016.

BUEN MOMENTO PARA EL “HIGH YIELD”

La agencia de calificación de crédito Moody’s dijo en la víspera que las pequeñas y medianas empresas europeas se han beneficiado en 2013 de un mayor acceso a los mercados de capitales.

Según la agencia, este año se ha producido un significativo incremento de nuevos emisores de este tipo de bonos con este perfil empresarial.

“Es alentador ver el éxito de estas empresas relativamente pequeñas en la emisión de bonos con rating en el suelo del espectro”, dijo Chetan Modi, director general del equipo de financiación apalancada europea de Moody‘s.

“Sin embargo, aún está por ver si este es una consecuencia temporal de la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores, que disminuirá cuando suban los tipos de interés”. (Información de Jose Elías Rodríguez; información adicional de IFR; editado por Andrés González)

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