ACTUALIZA 2-Santander lanza nueva emisión bono senior a 1,5 años

martes 8 de octubre de 2013 13:11 CEST
 

(Añade importe adjudicado)

MADRID, 8 oct (Reuters) - Santander Consumer Finance ha lanzado una emisión de bonos de referencia a 1,5 años por importe de 1.000 millones de euros a mid swaps + 123 puntos básicos, según una fuente de un banco que participa en la operación.

Los lead managers Citigroup, JP Morgan, Natixis y Santander adjudicarán los bonos y fijarán el precio durante el transcurso de esta jornada tras cerrar sus libros con una demanda por encima de los 1.600 millones de euros.

El emisión inició la oferta en el entorno de los 130 puntos básicos sobre mid swaps pero el guidance se ajustó a la baja por la fuerte demanda.

La emisión es la primera pública senior en euros de Santander Consumer Finance desde otra de 500 millones de euros en diciembre del año pasado. (Información de Helene Durand, editado por Alex Chambers, traducido por Carlos Ruano y Jesús Aguado)