Indra emitirá bonos convertibles a 5 años por hasta 250 mlns euros

martes 8 de octubre de 2013 08:12 CEST
 

MADRID, 8 oct (Reuters) - La compañía tecnológica Indra dijo el martes que emitirá bonos convertibles con vencimiento a cinco años por un importe máximo de 250 millones de euros.

En un comunicado, Indra dijo que ha contratado como joint bookrunners a Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, y a Banco Santander como co-bookrunner, además de Natixis como co-lead manager.

Estas entidades llevarán a cabo un proceso acelerado de prospección de la demanda con el objeto de obtener manifestaciones de interés de inversores cualificados internacionales.

Los bonos tendrán un importe nominal de 100.000 euros y devengarán un interés fijo annual, pagadero semestralmente, que se estima estará entre el 1,75 por ciento y el 2,50 por ciento nominal anual, en función de la prospección de la demanda.

El emisor se reserva el derecho de amortización anticipada a partir del tercer año de la fecha de emisión, prevista para el 17 de octubre. (Información de Carlos Castellanos; editado por Carlos Ruano)