ACTUALIZA 3-ACS emite 721 mls euros en bonos canjeables por acciones Iberdrola

viernes 4 de octubre de 2013 19:33 CEST
 

* Cancelará parte derivado sobre 4,7% Iberdrola

* Aprovechará fondos para financiar operaciones ordinarias

* Analistas creen operación reducirá deuda de ACS

* ACS fijará interés y precio de canje (Agrega detalles)

MADRID, 4 oct (Reuters) - Ante el elevado precio que tendría que pagar por emitir bonos sin contrapartida al carecer de rating crediticio, la constructora ACS realizó el viernes una emisión de bonos por 721,1 millones de euros canjeables por 125 millones acciones de Iberdrola y con vencimiento a cinco años.

ACS destinará los fondos a cancelar parcialmente un contrato de derivados sobre acciones de la eléctrica suscrito con Natixis, que también será uno de los coordinadores de la operación. Además, ACS prevé utilizar parte de los fondos para financiar su operativa.

Los analistas consideran que la operación, que ha sido sobresuscrita en casi 5 veces, tendrá un efecto positivo en su abultada deuda.

Los bonos canjeables vencerán en octubre de 2018, ofrecerán un tipo de interés fijo anual del 2,625 por ciento y un precio de canje de 5,7688 euros por cada acción de Iberdrola, señaló en un comunicado al supervisor bursátil.

ACS dijo que tendrá a partir del 12 de noviembre de 2016 la opción de amortizar anticipadamente los bonos a la par si el valor de las acciones de Iberdrola supera el 130 por ciento del precio de canje vigente durante al menos 20 días bursátiles en cualquier período de 30 días bursátiles consecutivos.   Continuación...