CORREGIDO-ACS emite bonos por 700 mln euros canjeables en acciones Iberdrola

viernes 4 de octubre de 2013 09:09 CEST
 

(Corrige cifra en titular de 500 a 700 millones de euros)

MADRID, 4 oct (Reuters) - ACS dijo el viernes que su consejo de administración ha aprobado realizar una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal aproximado de 700 millones de euros.

La emisión, que vencerá a los cinco años, servirá para cancelar parcialmente una línea de financiación suscrito con Natixis.

Iberdrola dijo el viernes que los nuevos bonos convertibles ofrecerán un tipo de interés fijo anual de entre el 2,625 y el 3,375 por ciento.

ACS dijo que tendrá a partir del 12 de noviembre de 2016 la opción de amortizar anticipadamente los Bonos a la par si el valor de las acciones de Iberdrola superara el 130 por ciento del precio de canje vigente durante al menos 20 días bursátiles en cualquier periodo de 30 días bursátiles consecutivos.

El precio de canje se fijará sumando al precio de Bolsa de las acciones de Iberdrola (determinado sobre la base de la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones desde el anuncio de la emisión hasta el momento de la fijación del tipo de interés de los Bonos) más una prima de canje de entre el 28 y el 35 por ciento sobre dicho precio en Bolsa. (Información de Robert Hetz; editado por Manuel María Ruiz)