Los asesores de Verizon recibirán una gran recompensa tras su larga espera

lunes 2 de septiembre de 2013 22:30 CEST
 

Por Soyoung Kim

NUEVA YORK, 2 sep (Reuters) - Los banqueros que asesoraron a Verizon Communications para hacerse con el control total de Verizon Wireless por 130.000 millones de dólares (unos 98.500 millones de euros) han tenido que esperar unos 10 años, pero su paciencia podría traerles tanto cuantiosos honorarios como el derecho a presumir.

Una lista de banqueros que incluye a Paul Taubman, Alan Schwartz, Andrew Decker y James Ferency asesoró a Verizon desde 2004, cuando estuvo por primera vez cerca de adquirir el 45 por ciento que Vodafone poseía en el primer operador de telefonía móvil de Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el tema.

Pero desde ese momento muchas cosas han cambiado. Taubman, que entonces estaba en Morgan Stanley, abandonó el banco este año y actualmente trabaja de forma independiente.

Schwartz era entonces presidente ejecutivo de Bear Stearns, mientras que Decker y Ferency eran banqueros de la firma. Desde entonces pasaron a Guggenheim Partners después de que Bear Stearns cayera víctima de la crisis financiera de 2008 y tuviera que ser rescatado por JPMorgan Chase & Co.

Pero Verizon recurrió al mismo grupo de banqueros- así como a sus actuales y antiguas firmas- para que ayuden en el último tramo de la operación, que fue anunciada el lunes tras negociaciones de última hora en pleno festivo en Estados Unidos.

La adquisición -la tercera más grande de la historia en el campo corporativo- generaría honorarios por financiación y asesoría por casi 500 millones de dólares, y catapultaría a la firma independiente de servicios financieros Guggenheim al décimo lugar desde su actual 42 en la clasificación global de asesores en fusiones y adquisiciones.

También sellará el liderazgo de Goldman Sachs Group Inc , Bank of America Corp y JPMorgan como los tres principales asesores en fusiones y adquisiciones a nivel global, según datos de Thomson Reuters.

JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays Plc y Bank of America también asesoraron a Verizon y organizaron la financiación del acuerdo. Goldman Sachs Group Inc y UBS AG están asesorando a Vodafone.

Los bancos se repartirían un total de entre 200 y 250 millones de dólares en honorarios por asesoría, de los cuales Verizon Communications habría pagado de 110 a 125 millones y Vodafone de 100 a 118 millones, según estimaciones de la firma de servicios financieros Freeman & Co. (Información de Soyoung Kim en Nueva York, información adicional de Anjuli Davies y Sophie Sassard en Londres. Traducido por la Mesa de Edición de Santiago de Chile. Editado por Rodrigo de Miguel)