2 de septiembre de 2013 / 11:45 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Verizon prepara un histórico acuerdo de 98.000 millones con Vodafone

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(Añade información, contexto, citas)

Por Soyoung Kim y Kate Holton

NUEVA YORK/LONDRES, 2 sep (Reuters) - El gigante estadounidense Verizon Communications va a tomar el control completo de su negocio inalámbrico en Estados Unidos mediante un acuerdo con Vodafone previsto para el lunes valorado en 98.000 millones de euros y terminar con una década de enfrentamiento corporativo.

La británica Vodafone afirmó en un comunicado el domingo que se encontraba en conversaciones avanzadas con Verizon para vender su participación de un 45 por ciento en la empresa conjunta por 130.000 millones de dólares, en el que sería el tercer mayor acuerdo de la historia.

Personas relacionadas con la transacción dijeron a Reuters que esperaban un anuncio total después del cierre de la bolsa de Londres el lunes, y después de que el consejo de administración de Verizon se reuniera para votar sobre la compra del mayor operador móvil de Estados Unidos.

El consejo de Vodafone ha votado en principio apoyar el acuerdo, según dijo una persona familiarizada con el asunto.

La decisión de vender Verizon cierra un capítulo expansionista de Vodafone, una de las empresas británicas más conocidas, que avanzó rápido durante los últimos 20 años a través de una serie de compras enérgicas, llevando su marca a más de 30 países en Europa, África e India.

El mayor acuerdo de la historia, una OPA hostil de 203.000 millones de dólares (unos 153.000 millones de euros) sobre la alemana Mannesmann en 2000, hizo de Vodafone la compañía que es hoy.

El nuevo Vodafone será más pequeño, con menos beneficios y más dependiente de sus activos europeos centrales, más maduros, pero se espera que aproveche el dinero de la venta para reconstruirse a través de adquisiciones más pequeñas y mayores inversiones en redes.

La especulación ya ha comenzado sobre que la empresa de 31 años de antigüedad podría convertirse en objeto de ofertas, y las noticias sobre el previsto acuerdo elevaron el lunes sus acciones un 4 por ciento para alcanzar su nivel más alto en 12 años.

En virtud de los términos del acuerdo propuesto, Vodafone obtendría 60.000 millones de dólares en efectivo, 60.000 millones de dólares en acciones de Verizon y 10.000 millones de dólares adicionales a partir de transacciones menores, que llevarán el valor total del acuerdo a 130.000 millones de dólares, dijeron el sábado dos personas familiarizadas con el tema.

Para financiar la parte del acuerdo que será abonada en efectivo, Verizon ha logrado hasta 65.000 millones de dólares de financiación de los bancos JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Barclays y Bank of America Merrill Lynch, informaron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a que el asunto no es público aún.

Si el acuerdo se completa, pondrá fin a una de las más largas disputas corporativas, que ha visto a ambas partes intentando comprar a la otra en momentos de debilidad. Para Verizon, significaría no tener que seguir compartiendo los miles de millones de dólares generados por Verizon Wireless.

Las conversaciones se aceleraron hace pocas semanas debido a que a Verizon le preocupó que se estuviera cerrando su plazo de oportunidad, con un pronóstico de subidas en los tipos de interés y un declive de sus propias acciones.

Eso le llevó a elevar el precio de oferta desde los 100.000 millones de dólares presentados inicialmente a alrededor de 130.000 millones de dólares, han dicho las fuentes.

Vodafone entró en Estados Unidos en 1999 mediante una serie de acuerdos que resultaron en la formación de Verizon Wireless en 2000, en la que Verizon Communications tenía el 55 por ciento y Vodafone el resto. Pero ambas se enfrentaron casi inmediatamente y la asociación se ha visto plagada de dificultades con los años. (Información de Soyoung Kim, Michelle Sierra, Sophie Sassard, Kate Holton, Chris Vellacott y Sinead Carew; escrito por Kate Holton. Traducido por la Mesa de Santiago de Chile y por Jaime Giménez en la Mesa de Madrid)

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