26 de julio de 2013 / 15:34 / en 4 años

Reestructuración de Vivendi gana ritmo con venta Activision por $8.200 mln

Por Christian Plumb y Leila Abboud

PARÍS, 26 jul (Reuters) - El conglomerado francés Vivendi acordó el viernes vender la mayoría de su participación en Activision Blizzard por 8.200 millones de dólares (6.180 millones de euros), una maniobra que considera puede allanar el camino hacia una separación más amplia de sus activos de medios y telecomunicaciones.

Vivendi ha tratado de vender diferentes partes de su cartera de negocios en los últimos 18 meses, aunque se esperaba que se quedara con Activision Blizzard porque había señalado el sector de medios y contenidos como su futuro.

Su presidente financiero, Philippe Capron, dijo en una teleconferencia que Vivendi ahora estaba realizando un estudio de viabilidad sobre si convenía separar al operador francés SFR del resto de su negocio, que incluye a Universal Music Group, la unidad de televisión de pago Canal Plus y la firma brasileña de telecomunicaciones GVT.

Esta semana, Vivendi dijo que se encontraba en negociaciones exclusivas para vender su participación en Maroc Telecom a la firma Etisalat, de Abu Dabi, por 4.200 millones de euros (5.560 millones de dólares).

Vivendi está vendiendo las acciones de Activision -el editor de videojuegos más grande del mundo- a 13,60 dólares cada una, un descuento del 10 por ciento respecto al precio de cierre del jueves.

El conglomerado bajará su participación del 61 al 12 por ciento y venderá el resto a Activision y un grupo inversor liderado por el CEO de la firma, Bobby Kotick, y el co-presidente del consejo, Brian Kelly.

A las 1339 GMT, los títulos de Activision subían un 2,3 por ciento en la Bolsa de Nueva York, mientras que los de Vivendi trepaban un 2,5 por ciento.

El acuerdo muestra que la tan esperada reestructuración de Vivendi está ganando ritmo 18 meses después de que el presidente Jean-Rene Fourtou se comprometiera a arreglar los dispersos negocios de la compañía y revertir una extensa caída en el precio de sus acciones.

La empresa dijo que usaría los ingresos por la venta de Activision para cancelar parte de su deuda de 13.200 millones de euros y que el consejo decidiría cómo utilizar el resto.

Informes recientes indicaron que Vivendi estaba buscando acceso a 4.300 millones de dólares en efectivo sobre el balance de Activision a través de un dividendo especial, no con una venta directa.

La venta es fruto de meses de negociaciones entre la empresa matriz y la administración del fabricante de videojuegos, encabezada desde hace tiempo por Bobby Kotick.

Para el CEO, el acuerdo cumple un antiguo objetivo de recomprar la compañía que él convirtió en una potencia de los videojuegos desde 1991. Vivendi tomó el control de la firma en 2007.

Acitivision dijo el viernes que recomprará 429 millones de acciones a Vivendi por 5.830 millones de dólares.

El grupo inversor liderado por Kotick y el copresidente del consejo Brian Kelly acordó comprar por separado unos 172 millones de acciones de Activision a Vivendi por 2.340 millones de dólares.

El consorcio, que será dueño del 24,9 por ciento de Activision, incluye a Davis Advisors, Leonard Green & Partners, el portal web chino Tencent y el fondo de inversión Fidelity Investments. (Información de Sakthi Prasad en Bangalore. Traducido por la Mesa de Edición de Santiago de Chile. Editado por Rodrigo de Miguel)

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