ACTUALIZA 2-Red Eléctrica coloca 300 mlns en bonos a 6 años

jueves 16 de mayo de 2013 18:19 CEST
 

(Añade detalles sobre la emisión)

LONDRES, 16 may (Reuters) - Red Eléctrica aprovechó el jueves la ventana de oportunidad en el mercado de deuda corporativa y repitió el movimiento de varias empresas españolas con la colocación de una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros en deuda a seis años.

En una nota a la CNMV, Red Eléctrica dijo que la emisión de bonos en el euromercado pagará un cupón anual del 2,375 por ciento, con un precio de emisión de 99,509 por ciento, lo que representa una rentabilidad 2,464 por ciento.

El operador del sistema eléctrico español, que tiene una calificación de Baa2/BBB, pagó un diferencial de 150 puntos básicos más mid-swaps, frente a una referencia inicial de mid-swaps más 160 puntos básicos.

Los bancos colocadores fueron BBVA, Citigroup y Santander.

La última vez que Red Eléctrica emitió en el mercado de bonos en euros fue en enero de este año, con bonos a nueve años por 400 millones y un diferencial de 223 puntos básicos sobre midswaps, recibiendo una demanda de más de 3.000 millones de euros.

Con vencimiento en enero de 2022, el bono amplía la curva de bonos de Red Eléctrica más allá de los vencimientos que tiene en febrero de 2018 y abril de 2020. Dichas emisiones se situaban en swaps más 125 puntos básicos, 160 puntos básicos y 178 puntos básicos, respectivamente, antes del anuncio del jueves.

El movimiento de la gestora de la red eléctrica española sigue a la salida al mercado de bonos de Repsol, que colocó deuda al precio más barato desde la entrada del euro por 1.200 millones de euros pagando 155 puntos básicos sobre y Telefónica emitió 750 millones a 2019 con un diferencial de 175 puntos básicos sobre mid-swaps.

Las empresas españolas están aprovechando el apetito por la deuda corporativa períferica tras la inyección de liquidez del Banco Central de Japón y la rebaja de tipos del Banco Central Europeo. (Información de Daniel Ruiz, editado por Andrés González)