16 de mayo de 2013 / 9:49 / hace 4 años

Dish cuenta con bancos para financiar la compra de Sprint: fuentes

Por Soyoung Kim y Olivia Oran

NUEVA YORK, 16 may (Reuters) - Dish Network ha hablado con cuatro bancos para financiar la compra de Sprint Nextel por 25.500 millones de dólares (unos 19.400 millones de euros), según dos personas familiarizadas con el asunto, intensificando la guerra de ofertas con la compañía de telecomunicaciones japonesa SoftBank.

Dish, liderada por su fundador, el multimillonario Charlie Ergen, está trabajando con Barclays, Macquarie Group, Jefferies y the Royal Bank of Canada para que la ayuden a financiar cerca de 9.000 millones de dólares en deuda necesaria para la oferta, dijeron el miércoles estas fuentes.

El operador estadounidense de televisión por satélite todavía está ultimando los detalles y aún debe asignar el paquete financiero que están reuniendo los bancos, agregaron las fuentes.

Dish espera examinar la información financiera detallada de Sprint para poder realizar las debidas diligencias sobre el tercer operador inalámbrico de Estados Unidos antes de asumir un compromiso firme de financiación, agregaron.

Dish dijo el martes que una de sus filiales colocaría 2.500 millones de dólares de deuda para ayudar a financiar la operación de compra de Sprint Nextel. La suma se elevó después a 2.600 millones de dólares debido a la fuerte demanda de inversores.

Los 6.500 millones de dólares restantes en financiación estarían expresados en préstamos bancarios y sindicados a través de los bancos participantes, dijeron las fuentes.

Barclays y Macquarie no quisieron hacer comentarios. Jefferies y RBC no pudieron ser contactados para realizar declaraciones.

Los progresos de Dish se producen incluso después de que SoftBank intentara evitar que importantes bancos de Wall Street financien la oferta de Dish.

Reuters informó la semana pasada de que SoftBank dijo a algunos bancos que si financian la oferta de Dish por Sprint ello podría afectar sus posibilidades de asegurarse la participación en la esperada salida a bolsa de la compañía china de comercio electrónico Alibaba.

SoftBank posee un 33 por ciento de participación en Alibaba.

SoftBank tiene un acuerdo para adquirir el 70 por ciento de participación en Sprint por 20.100 millones de dólares y ha criticado la oferta de Dish por su falta de compromiso de financiación. (Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Leticia Núñez)

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