ACTUALIZA1-IAG emite 390 mlns euros en bonos para compra Vueling

martes 14 de mayo de 2013 13:52 CEST
 

(Unifica despachos, incluye cita compañía)

MADRID, 14 may (Reuters) - El holding International Airlines Group ha obtenido 390 millones de euros con una emisión de bonos convertibles a cinco años diseñada para pagar la compra de la compañía aérea de bajo coste Vueling.

En una nota de prensa, el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, dijo que la emisión también mejora la liquidez y el perfil crediticio del holding, que agrupa a British Airways e Iberia.

Los bonos, que vencen en 2018 y ofrecen un tipo de interés fijo del 1,75 por ciento, pueden ser convertidos en acciones de IAG. El precio de conversión inicial de los bonos es de 4,2503 euros por acción, lo que representa una prima del 35% sobre la cotización de dichas acciones antes del anuncio de la emisión.

A las 1345 horas, las acciones de IAG bajaban en Madrid un 2,38 por ciento a 3,124 euros.

IAG dijo que parte de los fondos se usarán para refinanciar un préstamo intragrupo otorgado a la sociedad y un préstamo puente concedido por Banco Santander para financiar la compra de Vueling por 123,5 millones de euros mediante OPA.

IAG se hizo en abril con el control de Vueling al elevar su participación en la aerolínea catalana desde el 46 por ciento al 90 por ciento. (Información de Carlos Castellanos, Robert Hetz; editado por Jose Elías Rodríguez)