13 de mayo de 2013 / 17:58 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-España encarga colocación de nuevo sindicado a 2023

(Añade contexto)

13 may (Reuters) - El Tesoro español ha encargado a un grupo de bancos la colocación de un nuevo bono sindicado con vencimiento en octubre de 2023, según dijo una fuente a IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

Los bancos al cargo de la emisión son Barclays, CaixaBank, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander.

La fuente dijo que la transacción se lanzaría en el futuro próximo, sujeta a las condiciones del mercado, y que todas los otros operadores en el mercado primaria de deuda pública española serían invitados al sindicato de bancos.

En enero de este año España colocó otro sindicado por importe de 7.000 millones de euros y un plazo a diez años, en la que fue la primera sindicación en casi un año.

En aquella ocasión el cupón del nuevo benchmark se fijó en el 5,4 por ciento, con un diferencial de 365 puntos básicos sobre midswaps.

Pese a que la economía española acumula siete trimestres consecutivos de contracción, el apetito de los inversores por su deuda se ha visto alimentado por la búsqueda de altas rentabilidades ante la expectativa del recorte de tipos de interés que aplicó el BCE a principios de mayo.

La rentabilidad del bono español de referencia a 10 años superó el 5 por ciento al principio del año pero ha caído a un mínimo anual del 4,034 por ciento a principios de este mes, según datos de Tradeweb.

La demanda de deuda española ha permitido al país colocar una parte importante de su objetivo de deuda para el conjunto del año.

La semana pasada, España colocó 4.000 millones de deuda a medio y largo plazo en tres subastas, pagando tipos mucho más bajos en emisiones previas realizadas este año.

El Tesoro colocó títulos a tres años a un tipo medio del 2,247 por ciento, a cinco años al 2,789 por ciento, y a 15 años a 4,336 por ciento.

España también prevé emitir entre 3.000 y 4.000 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses el martes. (Información de Josie Cox,; escrito en español por Tomás Cobos y Daniel Ruiz; editado por Andrés González)

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