Dell busca información sobre la oferta de Icahn

lunes 13 de mayo de 2013 19:01 CEST
 

13 mayo (Reuters) - El comité especial de la junta de Dell pidió detalles el lunes a Carl Icahn sobre sus planes para el fabricante de ordenadores, incluyendo la forma en que financiaría su oferta y quién gestionaría la compañía.

La semana pasada Icahn y Southeastern Asset Management ofrecieron 21.000 millones de dólares (unos 16.200 millones de euros) al contado por Dell, haciendo frente a la oferta de 24.400 millones de dólares que hizo el fundador Michael Dell para recomprar la compañía.

Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake quieren obtener el control privado de la compañía por 13,65 dólares por acción, pero algunos accionistas, entre ellos Southeastern y T. Rowe Price, se han quejado que la oferta subestima el valor de la compañía.

En cambio, Icahn y Southeastern, dos de los principales inversores de Dell, propusieron dar a los accionistas 12 dólares al contado por acción que posean, además de permitir que mantengan sus acciones.

En una carta a Icahn, el comité dijo que no estaba claro si buscaba hacer "una verdadera propuesta de adquisición que la junta pueda evaluar" o si presentaba su oferta como alternativa en caso de que la venta potencial a Silver Lake y Michael Dell no sea aprobada.

El comité pidió también información sobre los términos del financiamiento de deuda requeridos para la propuesta de Icahn y las "contingencias disponibles si el efectivo disponible o la refinanciación de los accionistas son menos de lo esperado", además de cartas de compromiso de financiamiento.

El comité dijo que la propuesta no parecía considerar requisitos de deudas adicionales si Icahn usa dinero de la compañía en la transacción y reduce el flujo de dinero en el futuro vendiendo deuda activa.

También pidió un análisis de si la recepción de acciones adicionales tendría una carga impositiva.

Además de preguntar quién conformaría el equipo de altos directivos de la compañía bajo Icahn, el comité también quiso saber su "estrategia y plan operativo".

El comité también pidió más información sobre la relación entre Icahn y Southeastern.

Icahn no estaba disponible de inmediato para realizar comentarios. (Información de Sinead Carew; Información adicional de Nicola Leske; Traducción de la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Teresa Medrano en la Redacción de Madrid)