ACTUALIZA 1-Liberbank iniciará listing a 0,4 eur/acción

jueves 9 de mayo de 2013 10:22 CEST
 

(Añade detalles sobre free float, capitalización y otros detalles)

MADRID, 9 may (Reuters) - Liberbank dijo el jueves a última hora que ha fijado el precio inicial en su próxima salida a bolsa bajo el procedimiento de listing en 0,4 euros por acción, en la parte baja de la horquilla prevista (0,4-0,5 euros).

En un comunicado al supervisor bursátil, el grupo bancario formado por las antiguas cajas de ahorro de Asturias, Extremadura y Cantabria indicó que este será el precio al que podrán salir de forma ordenada -mediante un sistema denominada "sales facility"- los accionistas que recibieron los títulos de un canje obligatorio de híbridos por acciones.

Los accionistas minoritarios que quieran adherirse a dicho "sales facility" deberán comunicarlo antes de las 1500 horas del 10 de mayo, dijo Liberbank, mientras que para los inversores cualificados el plazo es distinto, con finalización prevista el 14 de mayo a las 0800 horas, y ejecución de ambos programas el 15 de mayo.

La cotización de las acciones tendrá lugar el 16 de mayo, con un free float previsto de en torno al 30 por ciento y una capitalización bursátil de alrededor de 560 millones de euros teniendo en cuenta el precio del sales facility.

Liberbank lanzó en marzo la oferta de recompra de deuda por acciones previo a la admisión a cotización de la entidad en una operación que se enmarca dentro del plan europeo de recapitalización de la entidad.

Liberbank, una de las entidades financieras españolas del denominado Grupo 2 -las que para seguir adelante recibieron ayudas públicas en el marco del rescate del sector financiero español- tuvo unas pérdidas de 1.834 millones en 2012 por los fuertes saneamientos contra sus exposición al ladrillo.

No obstante, tras esta limpieza el grupo inició el año con un beneficio neto de 33 millones de euros hasta marzo.

Bruselas aprobó en diciembre una inyección de 124 millones de euros en convertibles contingentes o CoCos a través del Frob que la entidad pretende devolver en un plazo de dos años. (Información de Tomás Cobos; editado por Robert Hetz)