8 de mayo de 2013 / 8:29 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Realia quiere convertir crédito FCC y SAREB en capital

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(Añade resultados a marzo, comentarios de analista, cotización)

MADRID, 8 may (Reuters) - Realia dijo el miércoles que va a proponer a sus accionistas la conversión de un préstamo participativo de 114,8 millones de euros en capital como parte del acuerdo que negocia con la banca acreedora para refinanciar deuda.

Los suscriptores del préstamo serían FCC y SAREB -el banco malo español, que recibió de BFA-Bankia el crédito objeto de la conversión-, que tendrían tras la operación participaciones del 33,56 por ciento (frente al 30 por ciento actual) y del 8,87 por ciento.

El grupo inmobiliario dijo que con el fin de instrumentar la conversión -que está sujeta al acuerdo de refinanciación del crédito sindicado por 850 millones, para el que la inmobiliaria tiene de plazo hasta final de este mes- realizaría una ampliación a un precio de 1,92 euros, equivalente al valor neto patrimonial (NAV) de Realia al 31 de diciembre.

BFA-Bankia, segundo accionista de Realia con aproximadamente un 27 por ciento del capital, vería diluida su participación tras la ampliación. El grupo bancario nacionalizado ha anunciado, al igual que FCC, su intención de salir del accionariado de Realia en el futuro.

"Creemos que la operación no soluciona la otra refinanciación pendiente (la de los 847 millones de euros que vencen a finales de mes) por lo que consideramos otra ampliación de capital, potencialmente muy dilutiva, o la liquidación de activos, como altamente probable", dijeron analistas de Sabadell.

Las acciones de Realia reaccionaban con un repunte del 27,7 por ciento a 0,645 euros el miércoles.

Negocio Sigue Deprimido

El negocio del grupo, enfocado hacia el área patrimonialista, siguió sufriendo en el primer trimestre la grave crisis del sector inmobiliario en España, a lo que se sumaron provisiones por ajustes a la baja en el valor de los activos y la ausencia de créditos fiscales registrados del año pasado.

Las pérdidas se duplicaron hasta los 10,7 millones de euros, el EBITDA cayó un 14 por ciento a 27,3 millones y los ingresos se redujeron un 4,7 por ciento a 50,4 millones.

"Ha presentado unos resultados flojos, en línea en ingresos por alquileres pero más bajos en EBITDA por las menores aportaciones del negocio residencial y la venta de activos", dijeron los analistas de Sabadell.

La deuda financiera neta total ascendió a 2.185 millones de euros al final del primer trimestre. (Información de Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez)

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