ACTUALIZA 2-Bankinter coloca 500 millones euros en bono a 3 años

lunes 29 de abril de 2013 15:35 CEST
 

(Añade cierre operación)

LONDRES, 29 abr (Reuters) - Bankinter aprovechó el lunes el reciente clima favorable en el mercado de deuda española para colocar un bono garantizado de 500 millones de euros con vencimiento en julio de 2016 con una prima de 172 puntos básicos (pb) sobre mid-swaps, dijo el servicio de información y análisis financiero IFR.

Se trata de una emisión ya existente de la que había ya 500 millones de euros en circulación que se colocaron a finales de enero de este año.

La nueva emisión, con cupón del 2,75 por ciento y que gestionó el propio Bankinter, Barclays, Natixis y Nomura, generó demanda por 1.000 millones de euros, según IFR.

El interés hizo que el precio bajara desde un diferencial estimado inicialmente de 180 pb sobre mid-swaps a los 172 pb con los que se cerró finalmente la operación.

La colocación se produjo en un momento de mayor apetito inversor por deuda española, después de que la prima de riesgo del país, medida por la diferencia entre la rentabilidad del bono español y el alemán a 10 años, cayera la semana pasada por debajo de los 300 pb por primera vez desde febrero de 2012. (Traducido por Blanca Rodríguez, editado por Tomás Cobos)