Loterías tanteará mercado bonos tras cerrar préstamo sindicado- Fuente

martes 23 de abril de 2013 18:05 CEST
 

Por Paul Day

MADRID, 23 abr (Reuters) - El holding estatal español Loterías y Apuestas tanteará el mercado de bonos con emisiones de deuda que podrían llegar hasta los 4.500 millones de euros una vez cierre el préstamo sindicado por 1.500 millones de euros cuya negociación ultima con diversos bancos, dijo el martes una fuente del ministerio de Economía.

"Luego habrá un segundo tramo que será de un máximo de 4.500 millones de euros probablemente mediante la emsión de bonos o con un préstamo puente hasta que estos bonos se emitan en el mercado", dijo la fuente, que pidió no ser nombrada.

El apetito de los inversores por la deuda de Loterías -- una de las joyas de la Corona del Gobierno español que ganó más de 1.800 millones de euros en 2012 -- quedó demostrado la semana pasada, cuando la sociedad estatal hizó pública que la demanda para sindicar un crédito de 1.500 millones de euros superó los 4.300 millones de euros.

La operación de apalancamiento de Loterías, que se canceló a principios de diciembre del año pasado, se ha retomado durante el mes de abril para intentar buscar fuentes de financiación alternativas a las subastas habituales del Tesoro.

La fuente explicó que Loterías tiene capacidad para endeudarse por hasta dos veces su Ebitda previsto de 3.200 millones de euros para 2013, aunque la salida al mercado de bonos no se realizará hasta que se cierre el préstamo sindicado.

"Tienen que finalizar el proceso del primer tramo. Cuál es el volumen general y el precio del préstamo y luego, decidir sobre la operación en los mercados de capitales", indicó la fuente. (Información de Paul Day, traducido por Andrés González)