ACTUALIZA 1-Meliá emite convertibles por 200 mlns euros, cae 10%

jueves 21 de marzo de 2013 13:58 CET
 

(Añade términos de la operación y reacción en bolsa)

MADRID, 21 mar (Reuters) - Meliá Hotels International va a llevar a cabo una emisión de obligaciones convertibles o canjeables por acciones de nueva emisión o ya existentes de la empresa por valor de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años.

Las acciones del grupo respondían al anuncio con un recorte del 10,34 por ciento en bolsa, hasta los 5,335 euros por título.

La emisión se destina a inversores cualificados y se realizará con "exclusión total" del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, dijo la empresa en un comunicado al regulador bursátil español.

Las obligaciones serán convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias y/o existentes de nueva emisión, efectivo o una combinación de los tres elementos.

Tras una prospección de la demanda por parte de las entidades aseguradoras -BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited-, la hotelera dijo que el interés de los títulos será del 4,50 por ciento y el precio de conversión o canje inicial de las obligaciones es de 7,3180 euros cada acción de la sociedad.

"La emisión cuenta con la garantía del patrimonio de la sociedad", dijo Meliá, que se compromete a un periodo de "lock-up" de 90 días en el cual no llevará a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores o canjeables en acciones, "sujeto a ciertas excepciones".

Con el fin de aportar liquidez a los inversores adjudicatarios de la obligaciones el grupo ha puesto a su disposición un préstamo de acciones de la sociedad equivalente a un 4,33 por ciento de su capital.

"Estas solicitudes de préstamos de acciones se canalizarán a través de las Entidades Aseguradoras", dijo.

La suscripción de las obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre de la operación, prevista inicialmente para el 4 de abril de 2013. (Información de Tomás Cobos; editado por Manuel María Ruiz y Robert Hetz)