Meliá emitirá convertibles a 5 años por 200 mlns euros

jueves 21 de marzo de 2013 08:51 CET
 

MADRID, 21 mar (Reuters) - Meliá Hotels International va a llevar a cabo una emisión de obligaciones convertibles o canjeables por acciones de nueva emisión o ya existentes de la empresa por valor de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años.

La emisión se realizará con "exclusión total" del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, dijo la empresa en un comunicado al regulador bursátil español.

"La Sociedad ha contratado los servicios de BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited, como entidades directoras y asegurador as de la Emisión (las "Entidades Aseguradoras") para que lleven a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda, al objeto de identificar inversores cualificados nacionales y/o internacionales interesados en la suscripción de las Obligaciones", dijo.

Las obligaciones serán convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias y/o existentes de nueva emisión, efectivo o una combinación de los tres elementos.

La hotelera dijo que se estima que el interés de los títulos "pueda estar entre el 3,75 por ciento y el 4,50 por ciento", sin superar el 4,50 por ciento, y que la prima de conversión o canje pueda situarse entre el 30 y el 35 por ciento sobre la cifra resultante de una media de cotización entre el anuncio de la emisión y el momento de fijación del precio (este mismo jueves).

"La emisión cuenta con la garantía del patrimonio de la sociedad", dijo Meliá, que se compromete a un periodo de "lock-up" de 90 días en el cual no llevará a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores o canjeables en acciones, "sujeto a ciertas excepciones".

Con el fin de aportar liquidez a los inversores adjudicatarios de la obligaciones el grupo ha puesto a su disposición un préstamo de acciones de la sociedad equivalente a un 4,33 por ciento de su capital.

"Estas solicitudes de préstamos de acciones se canalizarán a través de las Entidades Aseguradoras", dijo. (Información de Tomás Cobos; editado por Manuel María Ruiz)