FCC estudia emisión de bonos por hasta 750 mln eur

miércoles 20 de marzo de 2013 13:37 CET
 

MADRID, 20 mar (Reuters) - El grupo español FCC dijo el miércoles que está estudiando realizar una emisión de bonos por entre 600 y 750 millones de euros para refinanciar parte de su deuda bancaria.

"(...) dos iniciativas que contemplan una emisión de un bono de entre 600 a 750 millones de euros, que puede ser a nivel bien corporativo o a través de alguna de las filiales", dijo el director financiero de FCC, Víctor Pastor.

Además, el ejecutivo explicó que FCC está estudiando que un fondo adquiera parte de la deuda de su filial de gestión de residuos británica WRG, que debe afrontar el vencimiento de 500 millones de euros antes de final de año.

"(...) una operación de desintermediación mediante la refinanciación de una de nuestras filiales, probablemente WRG, mediante la entrada de un fondo refinanciando gran parte de la deuda que vence a finales de año de unos 500 millones de euros", agregó Pastor.

El grupo quiere reducir su exposición a la deuda bancaria y realizar un importante esfuerzo de reducción de deuda hasta 2015 por entre 1.900 y 2.700 millones de euros, dependiendo de si logra o no vender su división de energía.

FCC cerró 2012 con una deuda neta de 7.881 millones de euros, incluido Energía y de 7.088 millones excluyendo esa actividad. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)