13 de marzo de 2013 / 14:22 / en 5 años

Irlanda bate expectativas en 1ª emisión bonos a 10 años post-rescate

Por Padraic Halpin y Stephen Mangan

DUBLÍN, 13 mar (Reuters) - Irlanda dio el mayor paso hasta ahora para abandonar el programa de ayuda de la UE y el FMI al vender 5.000 millones de euros en los bonos de referencia a 10 años, en su primera emisión de deuda a largo plazo desde que se viera expulsado de los mercados a finales de 2010.

La emisión alcanzó el doble de la cuantía que muchos operadores habían previsto y registró una fuerte demanda de al menos 12.000 millones de euros, dijo una fuente cercana al acuerdo.

“Esto muestra que Irlanda ha vuelto con firmeza al mercado”, dijo un operador que formó parte del acuerdo. “Esto envía una importante señal”.

La operación implica que Irlanda ahora ha recaudado gran parte de su meta de financiación a largo plazo para el 2013.

Rescatada a finales de 2010 tras verse abrumada por una crisis bancaria y fiscal sin precedentes, Irlanda ha cumplido cada una de sus importantes metas desde entonces y ha sido señalada por los drigentes de la zona euro como una historia de éxito que sus austeros planes necesitan desesperadamente.

La Agencia Nacional de Gestión del Tesoro (NTMA) de Irlanda, que comenzó a emitir préstamos de nuevo de los mercados de capitales el año pasado, ha señalado que la emisión de bonos a 10 años es su paso más significativo para un completo retorno al mercado.

Los operadores dijeron que la nueva deuda registraría un rendimiento de casi el 4,15 por ciento, frente a un 3,7 por ciento en el actual bono de referencia irlandés con vencimiento en 2020.

Irlanda ya dio un importante paso para abandonar el programa de ayuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en enero al elevar más de un 25 por ciento su meta de financiación a largo plazo para este año con la venta de deuda a cinco años por 2.500 millones de euros.

El retorno estable del país al mercado se ha visto impulsado por una fuerte caída en el rendimiento de los bonos irlandeses en los últimos 18 meses.

La deuda irlandesa ahora se negocia con rendimientos por debajo de los niveles equivalentes de los bonos de los gobiernos español e italiano, que han evitado los rescates soberanos.

El rendimiento del bono de referencia irlandés a 2020 amplió sus pérdidas la semana pasada después de que los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron evaluar cómo extender el vencimiento de los préstamos de emergencia que Irlanda y Portugal han recibido mediante sus rescates.

La nueva emisión tendría un rendimiento de alrededor del 4,15 por ciento, frente al 3,7 por ciento del bono actual a 2020. Hace menos de dos años, llegó a alcanzar más del 15 por ciento. (Información adicional de Conor Humphries; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Teresa Larraz)

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