Liberbank cotizará en bolsa a finales de abril-fuentes

jueves 7 de marzo de 2013 19:02 CET
 

* Cotizará en el mercado a través de listing

* Antes canjeará deuda por títulos nueva emisión

* Canje dejaría free-float del 25-28 por ciento

Por Jesús Aguado y Sarah White

MADRID, 7 mar (Reuters) - Liberbank prevé cotizar en el mercado a finales de abril a través de un listing que requerirá un canje de deuda previo para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por Bruselas, informaron el jueves dos fuentes conocedoras de la transacción.

En este primer paso, el grupo de cajas de ahorro ofrecería una combinación de acciones nuevas y deuda de nueva emisión a cambio de participaciones preferentes y deuda subordinada existente por importe de 866 millones.

"Está previsto que la salida a bolsa se produzca a finales de abril o principios de mayo y el sistema elegido va ser a través de un listing en el que se entregarán acciones nuevas y diferentes tipos de instrumentos de deuda a tenedores de preferentes y deuda subordinada de unos 860 millones de euros", dijo una fuente que participa en la operación.

Otra fuente dijo que el objetivo es que tras el canje de deuda, los nuevos accionistas tengan en torno a un 25 ó 28 por ciento del capital de la entidad.

"Dependiendo de la valoración de las acciones y de las quitas que se apliquen en la conversión se determinará la participación final de los accionistas", explicó una de las fuentes.   Continuación...