ACTUALIZA 2-BBVA coloca 1.500 mlns eur en bonos a 3 años

martes 5 de marzo de 2013 16:53 CET
 

(Añade cierre colocación y datos de demanda)

MADRID, 5 mar (Reuters) - BBVA cerró el martes una emisión de deuda senior a 3 años por importe de 1.500 millones de euros, con el diferencial final fijado en los 273 puntos básicos sobre midswaps, según bancos coordinadores de la operación.

La referencia inicial para el precio se situaba en el entorno de los 280 puntos básicos, dijo el martes IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

El segundo banco español colocó al emisión a través del propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis.

Una fuente de BBVA dijo que la demanda superó los 3.000 millones de euros, con un 80 por ciento de ella procedente de fuera de España.

Los bonos tendrán un cupón del 3,20 por ciento y un precio de reoferta de 99,859. (EMEA Fixed Income Desk Bangalore; milner.dsouza@thomsonreuters.com; Reuters Messaging milner.dsouza.reuters.com@reuters.net)