26 de febrero de 2013 / 20:14 / hace 5 años

RPT-ACTUALIZA 1-Repsol vende GNL a Shell por 4.400$ mlns más deuda

(Aclara titular)

* Shell pagará $4.400 mln en efectivo, asumirá deuda por 2.253 mln

* Reducirá deuda hasta 2.200 mln eur con la operación

* Repsol realizará provisión neta de $1.300 mln tras frustrada venta de Canaport

* Dice destinará fondos obtenidos a potenciar crecimiento orgánico de Upstream

* Contabilizará plusvalía bruta de $3.500 mln

* Operación despeja amenaza sobre el rating

Por Andrés González

MADRID, 26 feb (Reuters) - Repsol anunció el martes la venta de sus activos de GNL en Perú, Trinidad y Tobago y Vizcaya a Shell por 6.653 millones de dólares, deuda incluida, en una operación de la que se ha quedado fuera su planta de Canaport sobre la que realizará una provisión de 1.300 millones de dólares.

La petrolera angloholandesa pagará 4.400 millones de dólares en efectivo y asumirá deudas por 2.253 millones de euros.

Con esta operación, que permitirá a Repsol reducir su deuda hasta los 2.200 millones de euros desde los casi 5.000 millones de euros reportados a septiembre, la petrolera supera el objetivo de obtener entre 4.500 y 5.000 millones de euros con ventas de activos hasta 2016 y despeja la presión sobre su calificación crediticia.

Las agencias de rating tienen la calificación de la petrolera española a un escalón del bono basura lo que impulsó a Repsol y a otras grandes corporaciones españolas a emprender una agresiva política de desinversiones.

Para mejorar sus ratios, Repsol puso en venta sus activos de gas natural licuado (GNL), atractivos para los inversores por el auge del “shale gas” y la crisis de Fukushima que han provocado fuertes diferencias en los precios del gas en las distintas partes del mundo. De hecho, la propia Repsol reconoció haber recibido más de 12 ofertas por sus negocios de GNL.

“Con ello, Repsol fortalece su balance y posición financiera, avanzando en el objetivo de reforzar sus ratings”, explicó la petrolera en una nota de prensa.

El acuerdo da al grupo español un respiro a la hora de afrontar la conversión de sus 2.000 millones de euros emitidos en participaciones preferentes, que podrían haber forzado a una incómoda ampliación de capital.

La venta de estos activos permitirá a Repsol aflorar plusvalías por 3.500 millones de dólares respecto al valor en libros. Netas de impuestos, las plusvalías se situarán en 2.700 millones de dólares.

“La transacción cumple el compromiso financiero de reforzar nuestra estructura de capital, manteniendo el grado de inversión e incrementando significativamente nuestra liquidez”, dijo Repsol en una nota enviada a la CNMV.

CANAPORT SE QUEDA FUERA

El acuerdo con Shell no incluye, en contra de lo que se esperaba en un principio, la planta canadiense de Canaport, que ha visto reducido su atractivo por la caída de los precios de gas en Norteamérica por el aumento de la producción del “shale-gas”.

Repsol seguirá gestionando la planta y, en el marco de la operación ha firmado con la propia Shell un acuerdo de suministro de un millón de toneladas en un plazo de diez años de GNL para garantizar la operatividad de su factoría canadiense.

“La compañía considerará opciones operativas, estratégicas y financieras sobre el futuro de estos activos en su debido momento”, dijo Repsol en la nota a inversores, en la que explicó que Canaport generó en 2012 un Ebitda negativo de 136 millones de dólares.

Para ajustar el activo a la realidad, la petrolera aprovecha esta operación para recortar el valor en libros desde 2.300 a 600 millones de dólares tras una provisión neta de impuestos 1.300 millones de euros.

Descontada esta provisión y los impuestos de la operación la ganancia neta para el conglomerado asciende a unos 1.400 millones de dólares que destinará a reforzar el crecimiento orgánico de su área de upstream, que requiere fuertes inversiones.

“De hecho, en los países en los que Repsol ha vendido sus activos de GNL, la compañía mantendrá una importante actividad de exploración y producción”, explicó la petrolera.

Repsol seguirá operando los activos objeto de venta hasta el cierre de la operación, un hito que ambas compañías quieren lograr antes de que finalice el año. (Editado por Carlos Ruano)

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