Iberdrola coloca 525 mlns eur en bonos perpetuos al 5,75%

jueves 21 de febrero de 2013 17:46 CET
 

LONDRES, 21 feb (Reuters) - Iberdrola colocó el jueves 525 millones de euros en títulos perpetuos con ventanas de amortización cada cinco años poniendo de manifiesto el apetito de los inversores por productos de mayor riesgo y abriendo el mercado de bonos híbridos en España.

La eléctrica española, que usará los fondos de la emisión para financiar una recompra de acciones en autocartera , colocó los títulos con un cupón del 5,75 por ciento, equivalente a aplicar un diferencial de 481 puntos básicos sobre los mid-swaps.

La emisión subordinada, con rating de "Baa3" por Moody's, tiene fecha de pago 27 de febrero.

(Traducido por Carlos Ruano)