ACTUALIZA 1-España coloca 7.000 mln euros en sindicado 10 años

martes 22 de enero de 2013 18:52 CET
 

(Añade cierre de la colocación, cupón, detalles)

MADRID, 22 ene (Reuters) - El Reino de España colocó el martes 7.000 millones de euros en un nuevo bono estatal de referencia a diez años en la primera sindicación en casi un año.

Tras recibir un volumen de demanda que el propio ministro de Economía español cifró en 24.000 millones de euros, España fijó el cupón del nuevo benchmark a diez años en el 5,4 por ciento, con un diferencial de 365 puntos básicos sobre midswaps.

El precio de reoferta del bono, con vencimiento el 31 de enero de 2023, se fijó en el 99,991 por ciento.

Barclays, BBVA, Citi, Goldman, Santander y Societe Generale lideran la emisión con la que España vuelve al mercado de bonos sindicados por primera vez desde febrero de 2012, cuando sondeó a los inversores con un bono a enero de 2022.

El Tesoro español está aprovechando la coyuntura favorable de los mercados con una caída de la prima de riesgo hasta el entorno de los 350 puntos básicos frente a los más de 420 puntos de finales del año pasado para acelerar su estrategia de financiación en un ejercicio difícil en el que debe emitir por un importe bruto de entre 215.000 y 230.000 millones de euros.

El martes, el Tesoro colocó letras a 3 y 6 meses por un importe de 2.784 millones de euros frente a un volumen máximo previsto de 2.500 millones, con una rentabilidad sustancialmente inferior a colocaciones anteriores. (Traducido por Andrés González; Editado por Carlos Ruano)