ACTUALIZA 2-Grupo Villar Mir emitirá bonos canjeables por acciones OHL

jueves 17 de enero de 2013 16:04 CET
 

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MADRID, 17 ene (Reuters) - El grupo Villar Mir, la sociedad holding primer accionista de OHL, dijo que colocará un máximo de 150 millones de euros en bonos a cinco años canjeables por alrededor de un cinco por ciento de las acciones de la constructora, con un interés fijo del 5,75 por ciento y un precio de canje de 28,71 euros.

"La emisión de bonos se realiza por un importe inicial de 125 millones, ampliable a 150 millones en caso de ejercicio en su totalidad de la opción de sobre-asignación otorgada a la Entidad Directora", dijo en un comunicado con las condiciones de la emisión.

La pretensión del grupo, también accionista de Abertis , es extender la vida media de su deuda, optimizar los costes aprovechando la actual mejora de los mercados y sustituir la financiación bancaria por el mercado de capitales.

Las acciones de OHL bajaban un 0,31 por ciento a 22,4 euros, con lo que el precio de canje de los bonos representa una prima del 28 por ciento.

Los bonos podrán teóricamente canjearse por acciones de OHL a su vencimiento.

Sin embargo, Villar Mir reconoce que el emisor, que se reserva el derecho de liquidar el bono por diferencias en efectivo, "no tiene intención de entregar acciones" por lo que mantendrá previsiblemente su participación del 61 por ciento en OHL.

La operación está dirigida por BNP Paribas y su suscripción previsiblemente se realizaría el 14 de febrero. (Información de Carlos Ruano y Rodrigo de Miguel, editado por Blanca Rodríguez)