Popular amplía capital en 2.500 mlns para reforzar capital, proteger dividendo

jueves 26 de mayo de 2016 08:03 CEST
 

MADRID, 26 may (Reuters) - Banco Popular anunció el jueves una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros para reforzar su capital, preservar el dividendo y mejorar su rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés.

En un comunicado al supervisor bursátil, Popular dijo que emitirá 2.004 millones de acciones a un precio de 1,25 euros por título, lo que supone un descuento del 47 por ciento respecto al cierre del miércoles en 2,356 euros.

La entidad dijo que la operación le permitirá acelerar la venta de activos inmobiliarios "improductivos", en concreto 15.000 millones de euros hasta 2018, año en el que prevé cerrar con un ratio de capital de calidad máxima (CET1 fully loaded) de al menos el 12 por ciento, frente al 10,8 por ciento actual.

Además, el nuevo capital le servirá para regresar a una política de dividendo en efectivo "normalizada" y pagar al menos el 40 por ciento de la retribución en metálico en 2018.

En términos de rentabilidad, el banco prevé un ROTE igual o superior al 9 por ciento en ese año.

Popular dijo que la aseguradora Allianz, uno de sus accionistas de referencia, suscribirá acciones por la mayor parte de su participación para mantener un 3 por ciento del capital. (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Rodrigo de Miguel)