20 de abril de 2016 / 13:22 / en un año

ACTUALIZA 1-Parques Reunidos quiere colocar hasta 815 mln euros en acciones en salida a bolsa

* Se valora entre 1.252 y 1.486 mln euros para salida bolsa

* Equivale a un PER de entre 36 y 48 veces su beneficio

* Free float podría alcanzar el 56 por ciento (Añade detalles de la colocación)

Por Robert Hetz y Andrés González

MADRID, 20 abr (Reuters) - El regulador bursátil dio el miércoles luz verde a la salida a bolsa de Parques Reunidos mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones al que se podría sumar una Oferta Pública de Venta (OPV) de títulos existentes con un rango de precios de entre 15,50 y 20,50 euros por acción.

La banda de precio implica una capitalización de entre 1.252 y 1.486 millones de euros, equivalente a un PER (número de veces el beneficio) de entre 36,7 y 48,5 veces, según el folleto aprobado este miércoles.

Parques Reunidos quiere captar 525 millones de euros para reducir su deuda y financiar el crecimiento con la emisión de acciones nuevas (OPS).

Además, sus actuales accionistas, liderados por el fondo Arle Capital Partner, podrán obtener hasta 289 millones de euros con la venta de hasta 14,1 millones de acciones ya existentes (OPV).

El operador de parques de ocio prevé empezar a cotizar el 29 de abril y las entidades colocadoras podrán ejecutar un 'green-shoe' del 15 por ciento de la oferta en manos de los accionistas actuales en caso de exceso de la demanda.

A finales de 2015 el grupo tenía una deuda de 1.089 millones de euros.

En caso de adjudicarse el máximo de acciones previstas, el "free float" de Parques Reunidos llegaría al 55,98 por ciento y Arles y sus socios retendrían el 44,02 por ciento restante.

La empresa también prometió en el folleto repartir entre sus accionistas entre el 20 y el 30 por ciento del dividendo, aunque esta opción está sometida al cumplimiento de ciertos objetivos acordados con la banca acreedora.

La salida a bolsa será coordinada por Morgan Stanley y Deutsche Bank.

Partiendo inicialmente de un negocio centrado en España, Parques Reunidos opera hoy 55 establecimientos de ocio en 12 países, incluyendo el Miami Seaquarium y el Zoo de Madrid.

Arle había adquirido Parques Reunidos en 2007 por unos 1.000 millones de euros al grupo de capital riesgo Advent International, que había dirigido durante unos cuatro años el grupo de ocio durante los cuales le retiró de la bolsa. (Editado por Carlos Ruano)

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