ACTUALIZA 1-Parques Reunidos quiere colocar hasta 815 mln euros en acciones en salida a bolsa

miércoles 20 de abril de 2016 15:20 CEST
 

* Se valora entre 1.252 y 1.486 mln euros para salida bolsa

* Equivale a un PER de entre 36 y 48 veces su beneficio

* Free float podría alcanzar el 56 por ciento (Añade detalles de la colocación)

Por Robert Hetz y Andrés González

MADRID, 20 abr (Reuters) - El regulador bursátil dio el miércoles luz verde a la salida a bolsa de Parques Reunidos mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones al que se podría sumar una Oferta Pública de Venta (OPV) de títulos existentes con un rango de precios de entre 15,50 y 20,50 euros por acción.

La banda de precio implica una capitalización de entre 1.252 y 1.486 millones de euros, equivalente a un PER (número de veces el beneficio) de entre 36,7 y 48,5 veces, según el folleto aprobado este miércoles.

Parques Reunidos quiere captar 525 millones de euros para reducir su deuda y financiar el crecimiento con la emisión de acciones nuevas (OPS).

Además, sus actuales accionistas, liderados por el fondo Arle Capital Partner, podrán obtener hasta 289 millones de euros con la venta de hasta 14,1 millones de acciones ya existentes (OPV).

El operador de parques de ocio prevé empezar a cotizar el 29 de abril y las entidades colocadoras podrán ejecutar un 'green-shoe' del 15 por ciento de la oferta en manos de los accionistas actuales en caso de exceso de la demanda.   Continuación...