CORREGIDO-Telepizza prepara su salida a bolsa con crédito sindicado de 215 mlns- TRLPC

viernes 22 de abril de 2016 12:36 CEST
 

(Corrige calendario de pagos en la nota publicada el lunes)

LONDRES, 18 abr (Reuters) - La cadena de comida a domicilio Telepizza ha solicitado un crédito sindicado de 215 millones de euros para respaldar su salida a bolsa, informó el lunes TRLPC, un servicio de Thomson Reuters especializado en el mercado de créditos.

La financiación a cinco años incluye un préstamo de 200 millones de euros, que se tomarán con la salida a bolsa, y una línea de crédito 'revolving' de 15 millones de euros.

En base a un apalancamiento esperado de entre 2,5 y 3 veces, el préstamo empezará a pagarse con un margen inicial de 275 puntos básicos sobre euríbor.

A partir de cuatro años comenzará la devolución del crédito, con un pago del 15 por ciento; 20 por ciento más al cabo de 4,5 años y 65 por ciento más al vencimiento del préstamo.

Existe una cláusula (covenant) de apalancamiento que empieza a un máximo de 4 veces en diciembre de 2016, bajando de forma semianual hasta alcanzar 3 veces en diciembre de 2020.

Bank of America Merrill Lynch, UBS, BBVA, Banco Santander, Barclays Bank, Nomura, Banca IMI y ING Bank participan en la financiación.

Banco Santander también es el banco agente y Global Loan Agency Services el asegurador de la operacióm.

Telepizza prevé captar 550 millones de euros con su salida a bolsa, parte de los cuales se utilizarán para reducir deuda. Se prevé que debute el 27 de abril.

El fondo de capital privado Permira compró Telepizza en 2006 por 962 millones.

Telepizza refinanció su deuda en octubre de 2014, mediante el cual el fondo de capital privado KKR y otros fondos entraron en el capital de la empresa a cambio de una reducción de su deuda. Tras la refinanciación Telepizza tenía 285 millones en préstamos y 10 millones en crédito 'revolving' que vencen en 2020. (Traducido por Emma Pinedo)