ACTUALIZA 1-Telepizza capitalizará hasta 940 millones de euros - folleto

viernes 15 de abril de 2016 18:00 CEST
 

* Operación captará 550 mlns euros en OPV Y OPS

* Opción de 'greenshoe' del 10 pct de la oferta

* Saldrá a cotizar el 27 de abril

* Contará con 'free-float' de entre un 67% y un 74% (Añade detalles, estimación capitalización)

MADRID, 15 abr (Reuters) - La cadena de comida a domicilio Telepizza volverá a cotizar tras una década de ausencia con una capitalización bursátil de hasta 940 millones de euros, si se emite el número máximo de acciones nuevas en el rango más alto de precio estipulado, según el folleto autorizado el viernes por la CNMV.

El regulador bursátil dio luz verde a la operación que levantará 550 millones de euros - 118,5 millones en en una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y 431,5 millones mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), con una opción de 'green-shoe' del 10 por ciento de la oferta para las entidades colocadoras.

La cadena, que ha establecido un rango de precios de entre 7 y 9,5 euros por acción, usará parte de los fondos para reducir deuda y un importe significativo a remunerar a sus directivos.

Según el folleto, Telepizza, que abandonó el parqué en 2006 cuando Permira pasó a controlar la empresa, prevé empezar a cotizar el 27 de abril.

FoodCo, una sociedad participada en un 75 por ciento por el fondo Permira y en un 25 por una sociedad de la familia Ballvé que hasta ahora era el accionista mayoritario de la empresa, mantendrán un 12,8 por ciento de la sociedad, sin tener en cuenta el greenshoe.   Continuación...