Telepizza saldrá a bolsa a entre 7 y 9,5 euros por acción -folleto

viernes 15 de abril de 2016 17:12 CEST
 

MADRID, 15 abr (Reuters) - El regulador bursátil dio el viernes luz verde a la salida a bolsa de Telepizza, mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) y una Oferta Pública de Suscripción (OPS) con un rango de precios de entre 7 y 9,5 euros por acción, según el folleto aprobado el viernes.

Telepizza captará 550 millones de euros -118 millones en una ampliación de capital y 431 millones en venta de acciones - y usará parte de los fondos para reducir deuda y un importe significativo a remunerar a sus directivos.

La empresa de comida a domicilio prevé empezar a cotizar el 27 de abril y las entidades colocadoras podrán ejecutar un 'green-shoe' del 10 por ciento de la oferta.

Tras la operación, FoodCo, sociedad participada en un 75 por ciento por fondos de Permira y en un 25 por Carbal -- de la familia Ballvé-- , hasta ahora los accionistas mayoritarios de Telepizza, mantendrán un 12,8 por ciento de la sociedad.

Además, los fondos gestionados por KKR tendrán el 7,5 por ciento del capital, Oak Hill el 2,3 por ciento, Cyrus el 4,4 por ciento, Alcentra el 1,1 por ciento, Babson el 1,1 por ciento, 3i el 2,1 por ciento y el equipo gestor tendrá un 1,4 por ciento.

En total, y teniendo en cuenta la ejecución de la oferta incluido el green-shoe, la compañía contará con un 'free float' del 67,4 por ciento.

Telepizza facturó 492 millones de euros en 2015 con un Ebtida de 57,7 millones de euros. La deuda del grupo se situó en 390 millones de euros a finales de 2015 según el folleto. (Información de Emma Pinedo, editado por Andrés González)