ACTUALIZA 2-Socimi Merlin coloca 850 mlns en bonos a siete años -IFR

jueves 14 de abril de 2016 12:58 CEST
 

(Añade condiciones finales)

LONDRES, 14 abr (Reuters) - La socimi Merlin Properties está colocando el jueves en el mercado 850 millones de euros en un bono de referencia a siete años con un precio de 200 puntos básicos sobre midswaps, informó el jueves IFR, un servicio de información sobre deuda de Thomson Reuters.

La demanda para la emisión, que en un primer momento se situó alrededor de los 220 puntos básicos sobre midswaps, superó los 3.700 millones de euros, dijo IFR.

Los bonos tienen como fecha de vencimiento el 25 de abril de 2023 y actúan como colocadores CA CIB (B&D), ING, JPMorgan, Mediobanca y SocGen, agregó IFR.

La junta de accionistas aprobó una emisión de bonos por hasta 1.500 millones. Esta operación se enmarca dentro del proceso de reestructuración de la deuda que soportaba Testa, inmobiliaria adquirida a Sacyr. (Traducido por Emma Pinedo)