ACTUALIZA 1-BBVA fija precio de emisión AT1 de 1.000 mlns en entorno del 8,875 pct -IFR

jueves 7 de abril de 2016 13:23 CEST
 

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LONDRES, 7 abr (Reuters) - BBVA ha fijado en el entorno del 8,875 por ciento el precio de una emisión de deuda perpetua AT1 (Additional Tier 1)por importe de 1.000 millones de euros, dijo el jueves IFR, un servicio de información especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión, "non call" durante cinco años, ha generado una demanda de 3.000 millones de euros.

Las entidades colocadoras son BAML, Goldman Sachs (estos dos primeros coordinadores de la operación), BBVA, Credit Suisse, HSBC, JPM y SocGen, dijo IFR.

Los AT1 son un tipo de instrumento de deuda híbrida que pueden convertirse en capital. Según la normativa bancaria europea deben incluir una cláusula de conversión o amortización automática si el ratio de capital de máxima calidad o Tier 1 (CET1) de un banco traspasa el 5,125%. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)