BBVA encarga emisión de deuda híbrida AT1 -IFR

jueves 7 de abril de 2016 10:35 CEST
 

LONDRES, 7 abr (Reuters) - BBVA está colocando deuda perpetua AT1 (Additional Tier 1), "non call" durante cinco años y con cupón trimestral en el entorno del 9 por ciento, dijo el jueves IFR, un servicio de información especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Las entidades colocadoras son BAML, Goldman Sachs (estos dos primeros coordinadores de la operación), BBVA, Credit Suisse, HSBC, JPM y SocGen, dijo IFR.

Los AT1 son un tipo de instrumento de deuda híbrida que pueden convertirse en capital. Según la normativa bancaria europea deben incluir una cláusula de conversión o amortización automática si el ratio de capital de máxima calidad o Tier 1 (CET1) de un banco traspasa el 5,125%. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)