ACTUALIZA 1-Socimi Merlin prepara un roadshow en abril para emitir bonos

miércoles 6 de abril de 2016 16:09 CEST
 

* Registra folleto, junta aprueba emisión por hasta 1.500 mln eur

* Utilizará fondos para refinanciar préstamo para compra Testa (Añade detalles, confirmación de la compañía)

LONDRES, 6 abr (Reuters) - La socimi Merlin Properties ha dado mandato para realizar un roadshow entre inversores en abril para una emisión de bonos, informó el miércoles IFR, un servicio de información sobre deuda de Thomson Reuters.

El grupo dijo después en una nota de prensa que ha registrado el folleto del programa marco de la emisión después de que la junta de accionistas aprobase una emisión de bonos por hasta 1.500 millones.

Los fondos de la emisión se destinarán a refinanciar la deuda de la adquisición de Testa.

Merlin ha encargado a CACIB, ING, JP Morgan, Mediobanca y SGCIB organizar una serie de reuniones con inversores a partir del 11 de abril.

La emisión está sujeta a las condiciones del mercado, agregó IFR.

La socimi tiene una calificación de 'BBB' otorgada por Standard and Poor's.

El diario Cinco Días informó esta semana de que Merlin estaba ultimando una emisión de 850 millones para refinanciarse. Esta operación se enmarca dentro del proceso de reestructuración de la deuda que soportaba Testa, inmobiliaria adquirida a Sacyr .

El grupo anunció también que ha aprobado la distribución de un dividendo total de 18,58 céntimos de euros por acción con cargo a 2015, del que quedan por distribuir 10,83 céntimos entre devolución de prima de emisión y dividendo complementario.

Para 2016, prevé incrementarlo en un 133 por ciento hasta los 0,43 euros por acción. (Traducido por Emma Pinedo, información adicional de Andrés González en Madrid)