Telefónica emite bonos a 6 y 10 años por 2.750 millones de euros

miércoles 6 de abril de 2016 13:48 CEST
 

MADRID/MILÁN, 6 abr (Reuters) - Telefónica ha fijado en 1.400 millones de euros el importe de una emisión de bonos a 6 años y en 1.350 millones de euros el de una emisión a 10 años en su regreso a los mercados de deuda, dijo el miércoles una fuente financiera al tanto de la operación.

El diferencial de la emisión a seis años se ha fijado en 65 puntos básicos sobre mid-swaps y en 95 puntos básicos el de la emisión a 10 años.

La referencia incial era de entre 80 y 85 puntos básicos para la emisión a seis años y del entorno de los 110 puntos básicos la de la emisión a 10 años.

La demanda de la operación, que se cerrará por la tarde, supera los 7.500 millones de euros.

Los bancos colocadores son Banca IMI, Barclays, BBVA, CA-CIB, CaixaBank, Mizuho, MUFG, Santander y SG CIB (B&D). (Información de Valentina Za, escrito por Andrés González, editado por Jose Elías Rodríguez)