ACTUALIZA 1-Telepizza anuncia OPV y OPS para captar hasta 600 mln eur

martes 5 de abril de 2016 13:57 CEST
 

* Pretende captar entre 500 y 600 mlns de euros

* Quiere aprovechar repunte del consumo y reducir deuda

* Volvería al mercado tras 10 años ausente

* Principal accionista Permira quiere reducir participación (Añade detalles sobre el mercado de OPVs, datos sobre deuda)

MADRID, 5 abr (Reuters) - La cadena de pizzas a domicilio Telepizza anunció el martes su intención de regresar al parqué tras una década de ausencia mediante una OPV y una OPS con las que pretende captar hasta 600 millones de euros.

El grupo, que no especificó qué porcentaje del capital quiere colocar en bolsa ni un calendario orientativo, buscará reducir deuda con la operación y dar salida a sus accionistas, principalmente al fondo de capital riesgo Permira, que lleva varios años intentado reducir su inversión.

Telepizza facturó 492 millones de euros en 2015 con un Ebtida de 57,7 millones de euros. La deuda del grupo se sitúa entorno de los 230 millones de euros, según reveló a Reuters en octubre una fuente con conocimiento de la operación.

La cadena de comida rápida quiere aprovechar la recuperación del consumo en España y capitalizar sus 1.311 tiendas entre franquiciadas y propias, con siete plantas de producción de masa y presencia en 15 países de Europa y América Latina.

La operación está siendo dirigida por BofA Merril Lynch y UBS como coordinadores globales, BBVA, Barclays y Nomura como joint bookrunners, Santander como co-lead manager, IMI e ING como co-managers. Todos ellos son aseguradores de la oferta, dijo Telepizza.   Continuación...