TRPLC-Telefonica Deutschland busca debutar con un crédito sindicado

viernes 18 de marzo de 2016 16:58 CET
 

LONDRES, 18 mar (TRLPC) - Telefónica Deutschland está en
conversaciones con los bancos para debutar en un crédito
sindicado, que podría ser utilizado para refinanciar líneas de
crédito bilaterales existentes, dijeron fuentes bancarias a
TRLPC, un servicio de Thomson Reuters especializado en el
mercado de créditos.
    BNP Paribas, Commerzbank y UniCredit se cree que estar cerca
de la discusiones, uno de los banqueros dijo. 
    Telefónica Deutschland se negó a comentar sobre el préstamo
potencial.
    La compañía está tratando de aprovechar las muy bajas tasas
de interés para aprovechar el mercado de préstamos sindicados de
alta liquidez, dijo un segundo banquero.
    Los vencimientos más cercanos de Telefónica Deutschland son
750 millones de euros de líneas de crédito bilaterales con
varios bancos, de acuerdo con la empresa y su informe anual de
2015.    
    También tiene un préstamo de 500 millones de euros con
Telfisa global, la financiera de Telefónica. El préstamo con
Telfisa se acordó en el año 2012 por un total de 1.250 millones
con reembolsos anuales del 20 por ciento de la cantidad
original.
    El prestatario también tiene 600 millones en un bono a cinco
años emitido en noviembre de 2013 y un 500 millones de euros en
bonos de siete años emitidos en febrero de 2014. 

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