Abengoa acuerda recapitalización con la banca, presidente dimitirá

jueves 24 de septiembre de 2015 07:37 CEST
 

MADRID, 24 sep (Reuters) - Abengoa anunció el jueves va a llevar a la junta de accionistas un acuerdo con la banca que le permitirá abordar una ampliación de capital de unos 650 millones de euros y disponer de liquidez para sus necesidades inmediatas.

En el marco de este acuerdo, el principal accionista del group, Inversión Corporativa (vehículo de la familia Benjumea), se compromete a reducir su peso en la empresa a un máximo del 40 por ciento tras la emisión de las nuevas acciones y el actual presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, dejará el cargo.

Benjumea, que lleva 25 años en el cargo, será sustituido por José Domínguez Abascal, quien será presidente no ejecutivo.

Actualmente, los Benjumea controlan un 57,5 por ciento del grupo.

Estos y otros acuerdos para reestructurar la empresa se votarán en una junta de accionistas convocada para el 10 de octubre.

En el proceso, el endeudado grupo sevillano cuenta con el respaldo de tres entidades bancarias --Santander, HSBC y Credit Agricole --, que asegurarán 465 millones en la ampliación de capital.

Además, en el aumento de capital se han comprometido a participar la propia Inversión Corporativa, con al menos 120 millones de euros, y Waddell & Reed -en nombre de algunos de sus fondos- con 65 millones de euros.

Como parte del plan de reducción del endeudamiento del grupo, Abengoa manifestó que hasta que no obtenga ciertos ratings de agencias calificadoras ("Ba3" de Moody's o "BB-" de S&P) o un ratio de apalancamiento de (deuda frente a ebitda) 3,5 veces, suspenderá el pago de dividendos.

Asimismo, se contempla aprobar restricciones en nuevos compromisos de inversiones en capital (Capex) y reforzar el actual programa de desinversiones para captar hasta finales de 2016 al menos 1.200 millones de euros.

Entre estas desinversiones se incluirían "la monetización de todo o parte de los derechos económicos" de la participación de Abengoa en Abengoa Yield o la venta de todo o parte de la filial. (Información de Tomás Cobos y Jesús Aguado,; editado por Sonya Dowsett)