ACTUALIZA 1-Kutxabank emitirá cédulas para financiar préstamos VPO

lunes 7 de septiembre de 2015 17:30 CEST
 

(Agrega detalles del comunicado de Kutxabank)

LONDRES, 7 sep (Reuters) - Kutxabank anunció el lunes una emisión de cédulas hipotecarias, ligada a la financiación de préstamos para la compra, alquiler y promoción de viviendas de protección oficial (VPO).

Con esta operación, el grupo bancario vasco dijo que se convertirá en la primera entidad financiera española que pone en el mercado los denominados 'social covered bonds' o bonos destinados a un proyecto socialmente responsable.

La emisión está dirigida a inversores institucionales, incluidos los fondos especializados en este tipo de activos.

Entre los bancos que figuran en la colocación están BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Natixis.

La emisión de cédulas será empleada para financiar vivienda social, según IFR.

Está previsto que la emisión cuente con un rating de Aa2/A por parte de Moody's/S&P y será colocada en un futuro cercano, sujeta a condiciones de mercado. (Información de IFR en Londres; traducción de Jesús Aguado)