Codere modifica varios puntos de su acuerdo de refinanciación

martes 18 de agosto de 2015 19:26 CEST
 

MADRID, 18 ago (Reuters) - El grupo de juegos de azar Codere anunció el martes que ha llegado a un acuerdo con las entidades aseguradoras, la familia Martínez Sampedro y más de un 91 por ciento de sus bonistas para modificar algunos aspectos del acuerdo de refinanciación alcanzado en octubre.

En un hecho relevante, Codere dijo que ha trasladado hasta finales de este ejercicio (prorrogable hasta marzo) la fecha en la que ha de estar ejecutado el acuerdo de refinanciación, cuya fecha límite anterior era agosto de 2015.

Codere lleva varios meses inmersa en una profunda reestructuración de su deuda para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez que finalizará con los bonistas acreedores tomando prácticamente el poder de la compañía a cambio de ejecutar su deuda y que supondrá una fuerte reducción de la participación de la familia fundadora.

El grupo de juegos de azar explicó que la nueva financiación necesaria para la reestructuración de la compañía se concederá vía bonos privados por 200 millones de euros, frente a los 253 millones previstos anteriormente mediante la modalidad de préstamo.

"Dicha reducción es el resultado de la obtención por parte de la Compañía de financiación adicional para sus necesidades operativas de liquidez", dijo Codere en su nota.

Bajo los nuevos términos, sólo aquellos bonistas que participen en esta emisión de deuda privada podrán participar en otra emisión de bonos senior por importe conjunto de 675 millones de euros, consistente en nuevo bonos por 200 millones (distintos a los de la emisión privada) y un canje de deuda por los 475 millones restantes.

Estos bonos estarán denominados en dólares.

Además, Codere ha acordado la creación de un comité de monitorización que estará integrado por bonistas actuales para acceder a determinada información financiera clave de la sociedad.

"Codere continúa trabajando con los Bonistas Participantes y los Accionistas Originales con el fin de acordar la documentación final de la Reestructuración y cumplir con todas las condiciones previas a ésta lo antes posible y en cualquier caso, no más tarde de la Fecha de Terminación Definitiva", declaró. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)