ACTUALIZA 1-Generali entra en Banco de Crédito Corporativo con vista puesta en salida a bolsa

jueves 23 de julio de 2015 20:51 CEST
 

(Añade información sobre posible salida a bolsa)

MADRID, 23 jul (Reuters) - La aseguradora italiana Generali ha tomado una participación de un 3,85 por ciento del Banco de Crédito Corporativo (BCC), entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, por unos 40 millones de euros, en una operación que podría allanar el camino a una salida a bolsa.

Una fuente cercana al proceso dijo que BCC podría buscar comenzar a cotizar en entre 18 y 24 meses.

La nueva alianza suscrita entre las dos entidades, que supone una ampliación del acuerdo de "joint venture" firmado en 2004, permitirá a Generali aumentar la venta de sus productos de seguros a través de la red de Cajamar en España, dijo la entidad española en un comunicado.

Otra fuente conocedora de la operación dijo que Generali entraría en BBC a través de una ampliación de capital cuyas condiciones genéricas de hasta 200 millones de euros ya aprobó en su pasada junta CajaMar.

Barclays asesoró a Generali en la operación y Nomura a Cajamar, una entidad con cuatro millones de clientes y 1.300 sucursales en España. Cajamar está siendo asesorada por Nomura sobre salida a bolsa de BCC.

Una portavoz de BCC dijo que estudia la posibilidad de salir a bolsa pero el proceso se encuentra en un estado inicial y no se ha tomado ningún decisión.

La intención de la caja rural almeriense con esta operación, según el comunicado, es reforzar un balance compuesto en la actualidad por un capital social de 1.000 millones de euros.

El acuerdo alcanzado permite a Generali vender productos de seguros a través de la red de sucursales de Cajamar.

En mayo del año pasado, el presidente de BCC, Luis Rodríguez, ya había adelantado en una entrevista concedida a Reuters que Generali se podría convertir en accionista de la caja rural española.

Una de las fuentes consultadas dijo que una serie de firmas de inversión han mostrado interés en comprar acciones de BCC antes de que salga a bolsa. (Información de Jesús Aguado y Pamela Barbaglia; información adicional de Sonya Dowsett; editado por Tomás Cobos)