Cellnex podría emitir 500 mlns euros en bonos la próxima semana - diario

sábado 18 de julio de 2015 11:54 CEST
 

MADRID, 18 jul (Reuters) - La empresa de servicios de telecomunicaciones Cellnex podría ser una de las primeras compañías españolas no financieras en lanzar bonos tras el paréntesis ocasionado por la crisis de deuda griega, dijo el sábado el diario Cinco Días citando a fuentes conocedoras de la transacción.

Según el diario, la emisión podría lanzarse a partir de la próxima semana con un importe que rondará los 500 millones de euros y el plazo, los siete años.

Un portavoz de Cellnex no quiso hacer comentarios al respecto, pero la compañía registró el pasado 20 de mayo en el regulador irlandés bajo la dirección de Barclays y Goldman Sachs un folleto de emisión de hasta 2.000 millones de euros para facilitar los trámites de financiación en los mercados de bonos.

Posteriormente, a finales de mayo, celebró una primera ronda de encuentros con inversores para preparar la emisión. Es esos encuentros participaban los bancos Barclays, Caixabank y Goldman Sachs.

La emisión permitiría refinanciar la adquisición, acordada en marzo, de 7.377 torres de telefonía móvil en Italia al operador Wind por 693 millones de euros inicialmente pagados con líneas de crédito.

Cellnex salió a bolsa a principios de mayo a un precio de 14 euros. El viernes, sus acciones cerraron en Madrid a 15,4 euros.

(Información de Robert Hetz, editado por Gabriel Sánchez)