ACTUALIZA 1-Merlín amplía capital en 1.034 millones

jueves 16 de julio de 2015 08:32 CEST
 

(Añade comentario analista)

MADRID, 16 jul (Reuters) - La Socimi Merlin Properties , que está inmersa en la adquisición de Testa con la que pretende crear el primer grupo inmobiliario español, anunció el miércoles una ampliación de capital de 1.034 millones de euros para financiar esta compra.

La operación se realizará mediante la emisión de 129,2 millones de acciones nuevas a 8 euros por acción, lo que supone un descuento del 30 por ciento respecto al cierre del miércoles, a 11,5 euros.

Los analistas de Banc Sabadell dijeron que la toma de control de Testa debería generar valor para los accionistas aunque advirtieron de que la ampliación de capital podría presionar el precio de la acción en el corto plazo por la gran cantidad de papel que sale a la venta.

"(La ampliación equivale al) 46 por ciento de la capitalización bursátil", dijo el banco catalán en su nota matutina.

Merlín adquirió el pasado 9 de junio a Sacyr su filial patrimonialista Testa, en una operación por 1.793 millones de euros en varias fases que le permitirá crear un gigante inmobiliario en España no visto desde los años del boom de la construcción.

Justo antes de anunciar la operación con Testa, Merlín amplió capital en 613,4 millones de euros para futuras inversiones.

Los actuales accionistas de esta socimi, una figura jurídica con ventajas fiscales creada recientemente, tienen derecho preferente para suscribir acciones nuevas de modo que cada tres acciones actuales darán derecho a dos nuevas.

Las socimis son vehículos de inversión inmobiliaria a la que se han acogido muchos inversores tras la fuerte caída en los precios del sector inmobiliario después de siete años de crisis económica en España. (Información de Emma Pinedo; Editado por Tomás Cobos)