ACTUALIZA 1-Sacyr acuerda vender Testa a Merlín, recibirá 1.793 mln eur en varias fases

martes 9 de junio de 2015 01:46 CEST
 

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MADRID, 9 jun (Reuters) - Tras varios meses buscando una forma de hacer líquida su participación en su filial Testa y rebajar deuda sin perder el control, la constructora Sacyr ha acordado una compleja operación que le permitirá ingresar 1.793 millones de euros con la venta del 100 por cien de esta división patrimonialista a la socimi Merlin Properties.

El acuerdo se ejecutará en varias fases. En un primer paso, Testa reducirá su capital, compensará préstamos con su matriz y repartirá un dividendo extraordinario, para posteriormente ampliar de nuevo su capital, en un 25 por ciento, para dar entrada a Testa en el accionariado.

Estas operaciones dejarán 238 millones de euros en las arcas de Sacyr, indicó la compañía, que posteriormente ingresará otros 1.555,24 millones de euros con la venta a Merlín de la participación restante de Testa todavía en manos de la constructora.

Lazard ha asesorado a Sacyr para llevar a cabo el acuerdo.

El precio total de venta está por debajo de los más de 2.125 millones de euros de capitalización de Testa, cuyas acciones cerraron el lunes con un descenso del 4,47 por ciento a 18,15 euros por acción, aunque se trataba de una participación poco líquida y con un volumen de negociación muy limitado el estar en más de un 99 por ciento en manos de Sacyr.

En un primer momento, Sacyr contrató a bancos de inversión para realizar una ampliación de capital o colocar parte de su participación e ingresar fondos gracias a Testa sin perder el control, pero finalmente ha optado por una venta total que le permitirá reducir su elevado apalancamiento.

REBAJA SUSTANCIAL DE UNA DEUDA QUE TODAVÍA ERA ELEVADA   Continuación...