ACTUALIZA 3-Criteria coloca 1.000 mlns de euros a siete años al 1,625%

martes 14 de abril de 2015 16:29 CEST
 

(Añade cierre de la emisión, cupón y otros detalles)

LONDRES/MADRID, 14 abr (Reuters) - Criteria CaixaHolding colocó el martes 1.000 millones de euros en un bono a siete años a un coste de 130 puntos básicos sobre los tipos de los mid-swaps, informaron los bancos directores del empréstito a IFR, servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

El emisor ajustó 5 puntos básicos a la baja el margen después de recibir peticiones por casi 1.750 millones de euros fijando un cupón del 1,625 por ciento.

La operación fue coordinada por BoAML, CaixaBank, MS, Santander y SG y se produce después de que el grupo catalán reconociese que estudia un eventual traspaso de la participación que controla en Repsol a través de Caixabank a Criteria, como paso previo a una eventual colocación en bolsa de parte del holding.

Una fuente conocedora de las intenciones del grupo, dijo también el martes a Reuters, que además de la emisión de un bono, Criteria podría financiar la compra de hasta un 9,4 por ciento de Repsol - con un valor de mercado de algo menos de 2.400 millones de euros- con alguna venta de participadas.

En concreto, la fuente mencionó la posibilidad de reducir marginalmente su participación en Gas Natural con la venta de hasta un cuatro por ciento, cuyo valor de mercado actual ronda los 900 millones de euros. (Información de Anna Brunetti en Londres y Carlos Ruano en Madrid)