Naturhouse lanza OPV para instituciones con valoración de hasta 360 mln euros

jueves 9 de abril de 2015 13:29 CEST
 

MADRID, 9 abr (Reuters) - El grupo de dietética español Naturhouse anunció el jueves una oferta pública de venta entre inversores institucionales para saltar al parqué español en una operación que otorgaría tentativamente a la compañía una capitalización de hasta 360 millones de euros.

Naturhouse registró el jueves el folleto de salida a bolsa en la que los actuales accionistas venderán el 25 por ciento del capital social, equivalente a 15 millones de acciones, que podría ampliarse en 1,5 millones más (2,5 por ciento del capital) si los bancos colocadores deciden ejercitar el green-shoe.

La banda de precios orientativa y no vinculante se ha fijado entre 4,8 y 6 euros por acción (que otorgaría a la empresa un valor bursátil de entre 288 y 360 millones de euros). El precio definitivo se fijará el 22 de abril.

Los actuales accionistas se han comprometido a no vender más acciones de la sociedad, salvo excepciones, en un periodo de 360 días.

El grupo, que ha anunciado que mantendrá una política de dividendos de al menos 80 por ciento de su beneficio, ha contratado a Santander, Caixa y Societe Generale como bancos aseguradores de la salida a bolsa.

Naturhouse, con un modelo de negocio basado en las franquicias, está presente en 24 países y cuenta con más de 2.000 centros, de los cuales un 94 por ciento eran franquiciados. (Información de Andrés González; Editado por Carlos Ruano)