UBS y JP Morgan se perfilan como coordinadores OPV Euskaltel

viernes 13 de marzo de 2015 15:27 CET
 

MADRID, 13 mar (Reuters) - Los bancos de inversión UBS y JP Morgan son los finalistas para dirigir la oferta pública de venta de Euskaltel si los accionistas del operador vasco de telecomunicaciones decidan en los próximos salir en el parqué bursátil, dijeron el viernes fuentes conocedoras de la situación.

"Aún no se ha firmado el contrato, pero los dos bancos han sido seleccionados para actuar como coordinadores globales si sale adelante esta operación", dijo una de las fuentes.

Euskaltel, con un resultado bruto de explotación Ebitda de 155 millones de euros en 2014, valdría unos 1.550 millones de euros si se aplican los múltiplos habituales en este sector.

Un portavoz de Euskaltel no quiso hacer comentarios al respecto, pero la empresa vasca anunció el 23 de febrero que estudia una posible salida a bolsa.

La compañía, que ha contratado al banco Rothschild como asesor, dijo en febrero que la decisión definitiva se tomará no antes de junio.

El 48,1 por ciento del capital de Euskaltel está en manos de dos fondos de inversión italianos, Investindustrial y Trilantic. Otro paquete cercano al 50 por ciento está controlada de forma directa e indirecta por el grupo financiero vasco Kutxabank y el 2 por ciento restante está en manos de la eléctrica Iberdrola , cuyo sede central se encuentra en Bilbao.

Euskaltel fue fundada en 1996. La compañía dijo que su inversión acumulada supera los 1.860 millones de euros y que es el operador líder en su región en banda ancha ultrarrápida, televisión digital y telefonía fija.

Según una nota de diciembre de 2014, Euskaltel mantiene una participación del 43 por ciento del mercado de banda ancha en el País vasco, un 47 por ciento del mercado de red fija y un 60 por ciento del mercado de TV digital. La empresa también comercializa servicios móviles desde 2007. (Información de Robert Hetz, editado por Andrés González)